1. Industrie 4.0 / IoT Vendor Benchmark

Die Experton Group veröffentlicht die erste Auflage ihres unabhängigen Anbietervergleichs „I4.0 / IoT Vendor Benchmark 2016“. Die Studie evaluiert und bewertet die wichtigsten I4.0/IoT-Anbieter im deutschen Markt und konzentriert sich hierbei auf 3 Themenbereiche und 6 Quadranten.

Themenbereiche:

• Kunden suchen in erster Linie nach I4.0/IoT Full-Service-Providern (Beratern & Systemintegratoren) mit entsprechendem Prozess-Know-how in ihren Branchen.
• Kunden bekommen zunehmend die Möglichkeit, neben individuellen Komplettlösungen auch standardisierte Plattformen für ihre I4.0/IoT-Zwecke zu nutzen.
• Big Data/Analytics wird im Markt als wichtigster technologischer Enabler für I4.0/IoT-Lösungen angesehen.

Hieraus sind die folgenden sechs Quadranten entstanden, die im Rahmen des ersten I4.0/IoT Vendor Benchmarks betrachtet wurden:

• I4.0/IoT Beratung & Systemintegration im Maschinen- und Anlagenbau
• I4.0/IoT Beratung & Systemintegration in der Automobilindustrie
• I4.0/IoT Beratung & Systemintegration in Transport & Logistik
• IoT-Plattformen
• Industrial Big Data Analytics
• Industrial Big Data Visualisierung

Die zentralen Erkenntnisse der Studie:

• Industrie 4.0 beschäftigt sich im Kern mit dem Produktionsprozess in einer „Smart Factory“, das Internet der Dinge fokussiert sich dagegen auf die Nutzungsphase von digitalisierten und vernetzten Geräten und Produkten.
   
• Der Markt für I4.0/IoT Lösungen befindet sich noch in einer sehr frühen Phase. Eine klare Segmentierung des Marktes ist schwierig, da es eine starke Überlappung zwischen Lösungsanbietern (HW & SW) und Dienst­leistern (Berater & Systemintegratoren) gibt. Es gibt bisher noch viele Teillösungen und hohen Beratungsbedarf.
   
• Ein Großteil der realen heutigen Anwendungsfälle hat Remote Monitoring und Remote-Steuerung im Fokus.
   
• Anwender suchen heute in erster Linie „Bottom-Up“ aus ihren jeweiligen Fachbereichen (Produktion, Logistik, Kundenservice) heraus nach Full-Service-Providern zur Digitalisierung einzelner Wert­schöpfungsschritte. Zukünftig werden wir immer häufiger strategische Ansätze (Top-Down) von Anwendern sehen.
   
• Lösungsanbieter und Systemintegrationshäuser haben Partner-Netzwerke aufgebaut, um Komplettlösungen anbieten und somit gegenüber Anwendern als Full-Service-Provider auftreten zu können.
   
• Es sind viele kleine IoT-Plattformen entstanden. Diese werden von den Anbietern selbst als Full-Service-Provider eingesetzt und/oder via White Labeling (Plattform für Plattformen) auch anderen Full-Service-Providern zur Nutzung angeboten.
   
• Die Experton Group geht davon aus, dass weltweit bereits über 100 Plattformen rund um das Thema IoT existieren. 2016 werden noch weitere namhafte Anbieter in den Markt einsteigen. Andererseits wird bereits 2016/2017 eine Auslese und Konsolidierungswelle einsetzen.
   
• In Zukunft werden wir zunehmend Full-Service-Provider sehen, die basierend auf Standard-IoT-Plattformen individuelle Kundenlösungen realisieren werden (nicht mehr auf eigenen Plattformen).

Bild 1: Evolution von IoT-Lösungen – gestern, heute und morgen. Quelle: Experton Group, 2015

Zitate (Arnold Vogt, I4.0 & IoT Lead Advisor; Projektleiter des I4.0 / IoT Vendor Benchmark 2016):

„Industrie 4.0 & IoT haben das Potenzial, nicht nur bestehende Prozesse und Produkte zu optimieren, sondern die Wertschöpfung nachhaltig zu verändern.“

„Wer heute nur sein bestehendes Geschäftsmodell mit Industrie 4.0 & IoT digital optimiert, wird morgen gegen echte digitale Geschäftsmodelle keine Chance mehr haben.“

„Stellen Sie sich selbst die Frage, vor welchen digitalen Geschäftsmodellen Sie am meisten Angst haben müssen, bevor es der Wettbewerb tut, und bedenken Sie, dass die gefährlichsten Wettbewerber der deutschen Industrie nicht mehr in Asien sitzen, sondern im Silicon Valley.“

„Nicht unbedingt die technologisch besten IoT Plattformen werden sich am Markt durchsetzen, sondern die, die es schaffen das stärkste Ecosystem um sich herum aufzubauen.“

Ergebnisauszug:

I4.0/IoT Vendor Benchmark 2016 – IoT Plattformen

IoT Plattformen schießen gegenwärtig wie Pilze aus dem Boden. Die Experton Group geht davon aus, dass es weltweit bereits weit über 100 Plattformen rund um das Thema IoT gibt.

Im Rahmen dieses Vendor Benchmarks wurden knapp 50 IoT Plattformen betrachtet, von denen allerdings nur 17 in die finale Studie aufgenommen wurden. Ausgeklammert wurden Plattformen, die kein Daten- und Device-Management anbieten und nicht horizontal ausgerichtet sind, wie z. B. Google und Apple mit ihrem Fokus auf das Thema Smart Home.

Eine ganze Reihe an namhaften Anbietern befindet sich gegenwärtig noch in der Beta Phase und kommen daher erst im Laufe des Jahres 2016 auf den deutschen Markt, dazu gehören AWS, SAP, GE, Siemens oder Salesforce.

Der Markt für IoT Plattformen in Deutschland wird also noch wesentlich umfangreicher in 2016. Sehr schnell erwartet Experton Group dann aber eine folgende Konsolidierungswelle, denn nur die besten IoT Plattformen werden überleben.

Bild 2: I4.0/IoT Vendor Benchmark 2016 – IoT Plattformen. Quelle: Experton Group, 2015

www.experton-group.de