Cloud als Fundament der Digitalisierung – auch in der Schweiz

Mit der 4. Auflage des Experton Group Cloud Vendor Benchmark Schweiz erfolgt das Re-Branding auf „ISG Provider Lens Switzerland 2017 Cloud Transformation/Operation Services & XaaS“. Die sichere Cloud ist auch in der Schweiz das Fundament der Digitalisierung – Schweizer suchen nach lokalen Angeboten!

• Cloud Beratung & Integration: Es zählt vermehrt die Kombination aus technischer Expertise und dem Geschäftssinn von morgen
• Managed Services: Flexibilität und Kostendruck sorgen auch in der Schweiz für starke Nachfrage professioneller Cloud-Services
• SaaS-ERP: Die Schweiz ist sehr skeptisch – lokale Anbieter dominieren den Markt
• ISG/Experton Group veröffentlicht die mittlerweile vierte Auflage ihres unabhängigen Anbietervergleichs (Teil1) unter dem neuen Titel „ISG Provider Lens Switzerland 2017 – Cloud Transformation/Operation Services & XaaS“. Die Studie evaluiert und bewertet die wichtigsten Cloud-Anbieter und -Dienstleister in der Schweiz. Eine Version für Deutschland wurde kürzlich veröffentlicht.

Die aktuelle Studie „ISG Provider Lens Switzerland 2017 – Cloud Transformation/Operation Services & XaaS“ für die Schweiz konzentriert sich auf die folgenden Cloud-Kategorien zur Anbieterbewertung:

Bild 1: Segmente ISG Provider Lens Switzerland 2017 – Cloud Transformation/Operation Services & XaaS

Im Rahmen der vorliegenden unabhängigen Studie wurden von Anfang Februar bis Mitte März 2017 über 200 Anbieter identifiziert, die im Schweizer Markt Cloud-Services und -Dienstleistungen offerieren. Aus dieser Grundgesamtheit wurden letztlich 61 Anbieter als relevant für den Schweizer Markt bewertet und für eine detaillierte Analyse und Positionierung innerhalb des Benchmarks ausgewählt.

Eine Liste aller bewerteten Anbieter kann hier eingesehen werden.

Der gesamte Markt der herkömmlichen Hardware, Software und Services – mit einem Gesamtvolumen von über 27 Mrd. CHF – verlagert sich auch in der Schweiz zunehmend in den Servicebereich, der mit Ausnahme der reinen Dienstleistungen, aktuell noch primär durch Menschen erbracht, immer mehr zum Cloud-Markt wird.

Cloud ist der Motor der Digitalisierung und bringt den Fortschritt

Die Digitalisierung ist ohne die Cloud nicht mehr vorstellbar, denn wenn die Cloud den Markt dominiert und als Grundstruktur gesetzt ist und nicht nur als Infrastruktur, sondern auch als Plattform (Open Ecosystem) und OnDemand Service-Prozess mit hochgradiger Standardisierung und Modularisierung sowie als Zugriff auf künstliche Intelligenz verstanden wird, wird es Zeit den bestehenden Markt aus einem völlig neuen Blickwinkel zu sehen: Alles ausserhalb der Cloud-Struktur und –Philosophie muss besonders beäugt und gekennzeichnet werden, da es den Fortschritt aufhält und nicht mehr der modernen Unternehmensführung und Angebotserstellung entspricht. Die Schweiz ist im internationalen Vergleich oftmals skeptischer und hält länger an bewährten und etablierten Methoden fest – Startups im Bereich DevOps haben es auf diesem Pflaster schwerer, haben jedoch auch mit weniger Wettbewerb zu kämpfen.

Cloud Transformation: Consulting & Integration

Im Segment der Cloud Transformation zählt mehr denn je der integrierte Ansatz von Consulting und Integration respektive Implementierung. Obwohl viele Integratoren noch stark auf die Technik und auf das Zusammenspiel von Komponenten abstellen, wiegt die Beratung und das Solution Design über IT-Architekten als vorgelagertes Element immer schwerer und wird mit fortschreitender Anzahl von verbundenen Systemen und Partnern zunehmend komplexer: Guter, unabhängiger Rat ist hierbei mittlerweile Gold wert!

Bison ITS wurde seiner letztjährigen Auszeichnung als Rising Star gerecht und hat sich in den vergangenen Monaten zum Leader avanciert, da Bison ITS weiter stark auf Innovationen setzt und sich dadurch weiter in der Portfolioattraktivität steigern konnte. In diesem Jahr überzeugt zudem vor allem Bechtle Steffen durch einen Zusammenschluss (der Steffen Informatik AG mit den IT-Systemhäusern der Bechtle Schweiz) und wird daher zum Rising Star gekürt. Innovation pur zeigt die lokale Einheit von IBM in der Schweiz und toppt alles hinsichtlich Methoden und Verständnis für Technologie und Organisation gleichermassen. Hinsichtlich Wettbewerbsstärke und somit lokalem Delivery (wie bspw. durch eigene Mitarbeiter, Niederlassungen, Partner und auch Marketing oder finanzielle Stabilität) geht in 2017 nichts an der Swisscom vorbei, die auch in diesem Jahr erneut sehr gut positioniert wurdet. Computacenter verliert in der Schweizer-Transformationsszene etwas und liegt knapp ausserhalb der Leader-Zone, wie auch UMB.

Operations – Managed Services für den Mittelstand

Wie die ISG in ihren Beratungsmandaten vermehrt festgestellt hat, sind besonders die mittelständischen Unternehmen vor Herausforderungen gestellt (z.B. Flexibilität und Kosten), für die als Lösung Cloud Services geeignet wären, weshalb dieses Marktsegment auch in der Schweiz von zunehmender Relevanz ist.

Gegenüber dem Vorjahr wurden – wie bei allen anderen in dieser Studie betrachteten Themen – die Bewertungskriterien verschärft. Somit reduzierte sich auch die Gesamtzahl der bewerteten Provider. So sind Unternehmen nicht mehr vertreten, denen es im Schweizer Mittelstand am „Footprint“ fehlt, wie beispielsweise CenturyLink und DXC Technology (ehemals vertreten durch die Unternehmen CSC und die HPE-Einheit Enterprise Services, die sich im Frühjahr zusammenschlossen).

Auf der anderen Seite sind mit MTF, VSHN und EveryWare drei neue Anbieter in die Analyse aufgenommen worden, die im Markt an Bedeutung gewonnen haben. Letztgenannter Provider hat sogar aufgrund seines leistungsfähigen Angebotes und des Erfolges im Schweizer Mittelstand auf Anhieb eine bemerkenswerte Positionierung im vorderen Feld erreicht. Gegenüber dem vergangenen Jahr wurde das Spektrum an Partnerschaften mit relevanten Cloud-Providern stärker gewichtet. So sind Anbieter, die dieses Kriterium gut erfüllen, hinsichtlich der Portfolioattraktivität besser als im vergangenen Jahr positioniert. Zu nennen sind hier beispielsweise BT und Rackspace. Die ehemalige Steffen Informatik konnte durch die Übernahme durch Bechtle als Bechtle Steffen die Präsenz im Markt und somit die Wettbewerbsstärke steigern. Kunden erwarten nun aber auch geballte Kräfte von zwei Top Providern.

SaaS – Aus Software wird SaaS und es gibt kein Zurück mehr

Traditionelle Softwareanbieter haben es zunehmend schwerer On Premise Software an Ihre Kunden zu verkaufen. Längst sind kundenseitig die Vorteile der Cloud – Flexibilität, Skalierbarkeit, Sicherheit – erkannt und werden dementsprechend vermehrt nachgefragt. Hier wird auch nicht vor Anwendungen mit geschäftskritischen Inhalten wie ERP haltgemacht – die Auslagerung der Software in ein professionell gemanagtes Rechenzentrum kann die eigene IT-Security sogar oftmals verbessern.

Traditionalisten wie SAP, Oracle oder aber Sage wandeln sich dabei analog zu Microsoft zu echten Cloud-Playern und suchen zunehmend Modularität, auch um mit ihren Lösungen hybride Cloud-Szenarien realisieren zu können. Dabei bieten SAP und Oracle auch PaaS bzw. IaaS (nur Oracle) im Public Cloud Modell an und versuchen somit ein neues Terrain zu betreten. Der Erfolg ausserhalb der Bestandskunden ist allerdings überschaubar.

Insgesamt untersucht die Studie zwei Felder im Bereich SaaS, die aktuell am relevantesten im Schweizer Markt sind: Enterprise Resource Planning as a Service und Unified Communications as a Service.

Ergebnisauszug:

ISG Provider Lens Switzerland 2017 – Cloud Transformation/Operation Services & XaaS – SaaS – Enterprise Resource Planning as a Service

SaaS – ERP bezieht sich auf die Bereitstellung von Software bzw. Applikationen als wartungsfreie, installations- und updatelose Cloud Services, die beim Service Provider betrieben (Wartung & Support) und abgerechnet werden können. Der Service-Lieferant stellt den Service meist als Webservice über den Web Browser bereit und gewährt nur in seltenen Fällen individuelle und somit anwendungsspezifische Anwendungseinstellungen.

ERP Software soll dazu dienen, die Planung von Unternehmensressourcen und Geschäftsprozessen eines Unternehmens besser und effizienter gestalten zu können. Sämtliche Prozesse eines Unternehmens, über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, werden hierbei unterstützt. Typischerweise gliedert sich eine ERP-Lösung in folgende Module aus: Marketing, Vertrieb, Einkauf, Fertigung, Personal, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Stammdatenverwaltung. Cloud ERP-Lösungen sind besonders deshalb für KMU’s (1-999MA) attraktiv, da keine eigene Serverstruktur aufgebaut werden muss und eine komplizierte Lizenzerwerbung durch ein attraktives „Pay-per-Use“-Modell ersetzt wird.

Der Schweizer Markt für Cloud ERP-Lösungen ist noch äusserst gering ausgeprägt -Datenschutzbedenken und die Angst davor, seine über Jahre gewachsenen, individuellen Geschäftsprozesse nicht über Standard-Software abdecken zu können, sind unter den Anwendern weit verbreitet. Dennoch steigen die Nachfrage und das grundsätzliche Interesse an Cloud-Lösungen aufgrund von Kostenersparnissen und Modernisierungsprozessen stetig. Anbieterseitig werden die Lösungen stellenweise stark weiterentwickelt und Datenschutzthematiken entsprechend adressiert, um die Kunden von den eigenen Lösungen zu überzeugen. Grundsätzlich ist zu beobachten, dass sich in der Schweiz enormes Marktpotential an KMUs bietet, die nach moderner und flexibler Business Software suchen.

Im Markt sind etablierte Player (SAP, Oracle) ebenso wie junge, innovative Firmen (Exact, weclapp) vertreten. Besonders bexio, ABACUS und myfactory sind hierbei als lokale Anbieter äusserst interessant und führen das Feld an. bexio befindet sich als junger, innovativer Anbieter durchaus in guter Position, um sich frühzeitig Marktanteile zu sichern. Dies ist besonders durch den modernen Public-Cloud Ansatz möglich. Als originär Schweizer Player mit Hosting in der Schweiz punktet man hier mit lokaler Nähe. myfactory ist dagegen der Platzhirsch und schon seit vielen Jahren im Markt aktiv. Der Anbieter weist einen ganzheitlichen Ansatz auf, sodass sowohl (sehr) kleine, als auch mittelgrosse Unternehmen bedient werden können. Der modulare Aufbau mit sehr breitem und tiefem Funktionalitätsumfang ist besonders positiv hervorzuheben. Der Kunde hat dabei die freie Wahl des Bezugsmodells: so steht eine Public- oder Private-Cloud Möglichkeit, sowie die klassische On-Premise Version zur Auswahl.

Bild 2: Insgesamt liessen sich zehn relevante Anbieter im Schweizer Markt identifizieren.

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